В провинциальном городке расследуют череду странных убийств, похожих на ритуалы. Дело не движется, а среди жителей виновницей считают местную русалку, чей образ окутан множеством преданий. Для помощи в расследование из столицы командируют эксперта по серийным преступлениям — Юрия Бахтина. Он скептически относится к мистике, однако по мере углубления в материалы его уверенность постепенно动摇.
Параллельно с работой Бахтину приходится разбираться с личными трудностями. Выясняется, что он когда-то жил в этом городе, где у него остались прежние товарищи, а также бывшая супруга. Круг подозреваемых в деле расширяется и начинает затрагивать людей, близких следователю. Пробиваясь через юридические сложности, семейные конфликты и противодействие оппонента, Бахтин наконец обнаруживает зацепки, ведущие к преступнику.
